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中国农药行业发展现状

中国农药行业

与发达国家行业水平相比,目前国内农药行业情况是:散乱,行业集中度低,发展不均衡。

1.高毒将被低毒取代

从产品结构调整来看,杀虫剂所占比重逐年下降,杀菌剂和除草剂所占比重有所提高。高效、安全、环境友好型新品种所占比例得到了明显的提升。随着高毒农药的禁用, 高毒、高残留农药产量占农药总产量的比例从70%以上,降到3%以下。

2.农药出口结构得到改善

20世纪80年代开始,我国农药高速发展。长期以来,农药出口以低附加值的原药产品为主,近年来高附加值农药制剂产品的出口量增加较多,并开始进入欧美等高端市场。2013年国内农药出口金额为85.2亿美元,其中原药出口金额占比达60%,而制剂仅为40%。2014年的情况也大致相同。

3.跨国公司制剂销售的增长

全球农药市场中,常年位居前六位的先正达、拜耳、巴斯夫、陶农科、孟山都、杜邦公司的销售市场一直遥遥领先。她们的销售额在近10年来占全球农药市场的70%~80%之巨。表1为10年来全球排前六位的农药公司市场和世界农药销售额,以及前六位公司市场占世界农药市场的份额。在近10年中,全球六大公司的农药均呈稳定增长的趋势,从而使世界农药市场达到了500亿美元以上的销售额。

表1

4.全球20强排序

5.行业过剩,正在集中并购

目前,我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点,特别是众多小企业在生产过程的物耗和能耗较大,未能形成规模经济优势,造成环境污染监控存在一定的难度。随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大,我国农药产业正进入一个产业结构调整和转型的新时期,行业整合向集约化、规模化方向发展,大型企业以及区域性的龙头企业将在未来的兼并整合中赢得加快发展的机遇,一批具有规模、技术、市场和品牌优势的农药企业迅速发展起来。

在产业环保政策、消费倾向以及行业准入门槛等多个因素的共同推动下,国内在未来的 5~10 年将催生出一批规模大、品种丰富、研发实力强、发展方向符合产业政策的龙头企业。根据《农药工业"十二五"发展规划》提出行业发展目标:到 2015 年,销售额在 50 亿元以上的农药生产企业达到 5 家以上,销售额在 10 亿元以上的农药生产企业达到 20 家,前 20 家农药生产企业的原药产量占总产量的 50%以上,高效、安全、经济和环境友好农药品种占总产量的50%以上。

6.农药企业发展现状与上市情况

目前中国可生产农药品种500多个,常年生产农药品种250多个,基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂的主要类型。登记农药产品2万个左右。所生产的农药产品除了满足国内农业发展的需要外,出口呈现逐年增长的势头。

现有农药生产企业2000多家,其中原药生产企业500多家,农药类上市公司22家。农药总销售额达2000亿人民币。(2015年数据)

7.剂型发展方向

为减轻制剂对作物的药害和有毒物质在作物中的残留,提高制剂在贮运中和使用中的安全性,减轻对土壤、地下水等生态环境造成的污染,当前农药剂型发展的趋势可概括为以下几方面:(1)向水性化发展,不用或少用有机溶剂。(2)向固体化发展,即液体或粉体剂型向粒剂、片剂、块剂、丸剂方向发展。(3)向高浓度发展。(4)向功能性发展。我国农药生产工作者经过几十年的不懈努力,使农药剂型生产得到迅速发展, 其中悬浮剂和水分散粒剂更是农药生产剂型努力研发的课题,农药生产制剂正朝着水性化、粒状化、缓释、多功能、省力化和环保型的方向发展,并取得了一些可喜的成果。

虽然我国农药制剂发生较大变化,但目前落后制剂还占有相当比例。所谓落后制剂,主要是指乳油、可湿性粉剂等制剂。这类制剂农药残留高,剂型落后,其中添加的许多助剂对环境影响很大。

8.生物发酵产业

生物农药是指利用生物活体或其代谢产物对害虫、病菌、杂草、线虫、鼠类等有害生物进行防治的一类农药制剂,或者是通过仿生合成具有特异作用的农药制剂,具有高效、广谱、安全、无毒、不污染环境等特点。

生物农药在近几年来虽然有很大发展,跨国公司纷纷收购生物农药企业,但从统计数据来看,与化学农药相比,在消费者观念、产品开发、生产管理、质量控制、市场流通等诸多环节还存在较大的差距。目前来看,生物农药市场存在着企业规模小,重复建设多,技术落后,产品质量不稳定,市场混乱,缺少严格的质量监督体系等问题,严重影响了生物农药的信誉。

9.国内企业开始进入国际市场

近年来国内很多企业开始进入国际市场,中国化工集团2月3日宣布将以每股465美元的现金收购瑞士农业化学巨头先正达(Syngenta),对后者的估值超过430亿美元。这是迄今为止中国企业在海外进行的最大收购。

10.我国农药发展方向

  未来安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品,绿色环保是农药行业发展的要求。随着人们生活水平及环境意识的提高,高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场,绿色农药将成为农民朋友的新宠,绿色经营将成为企业经营的新观念和新潮流。高效、低毒、低残留是农药产业的发展方向,主要包括两大类——高效、低毒的化学农药和生物农药。未来农药行业会出现这样的发展趋势:短期内还是化学农药的天下;低毒、低残留;中国必须有自己的产品,不只是"勾兑"外企过了保护期的产品,而是有自己的研发队伍,拥有自己真正的产品;国内不正规的小农药企业随着国家政策的规范逐渐消失。

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